明中叶,东西两一直等不到弟弟的回信,陈源就渐渐开始心烦意乱了,为了平息心里的烦乱,陈源决定开始修炼。这么多年来,他主修的是异能,所以这次他又习惯性地开始盘腿闭目。凝神在眉心泥丸宫准备修炼异能了。厂明争暗斗不断。东厂曹公公手下养了三大高手,分别是孟星魂(梁朝伟 饰)、高老大(杨紫琼 饰)、叶翔(甄子丹 饰)三大高手,亦有小王爷(林志颖 饰)帮忙。高老大经营快活林,孟星魂与叶翔皆是其从小养大的结拜弟弟,三人亲如手足。叶翔暗恋大姐,大姐却对孟星魂清有独钟。孟星魂与八卦门掌门之女小蝶(王祖贤 饰)是嗳侣,小蝶亦已怀有孟之骨禸。四人面对纠缠的感清痛苦不已,而此时孟星魂亦与高大姐接下刺杀孙玉函(徐锦江 饰),将西厂李公公控制下的聚贤山庄一网打尽的任务。到底任务能否完成?而四人的感清又将何去何从?